針對潛在及正式客戶資料可依據類別管理，內嵌客戶/廠商資料一覽表、速查表及套印信封等多種列印格式。

自訂報價內容
提供產品、對象(客戶族群)的過濾條件，快速組構您欲進行報價的內容。自動產出正式報價單據，並可輸入各種檔案格式。(E-mail、Word、Excel、各種圖檔格式、Txt…等多種報價格式)

批次發送報價
操作靈活、功能強大的批次發送報價E-mail，提供多種過濾條係(客戶類別、正式潛在客戶、報價單號及日期、報價有效期限)，一次滿足您不同的報價需求。

報價分析報表
整合各種對象及過濾條件的分析報表。內嵌日期別/客戶別/業務員別報價報表、可依照客戶類別、正式或潛在客戶、報價單號及日期、報價有效期限各種區間進行篩選，快速產出企業的報價資訊。

整合及管理客戶
可依照客戶類別及客戶資料，提供企業主依據需求規劃各種客戶屬性。可單獨管理尚未開始交易的潛在客戶，對於準備開始正式交易的潛在客戶，對於準備開始正式交易的潛在客戶提供迅速轉換正式客戶功能。輕鬆達成明確管理目標。